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中央持續力挺新基建 將帶來多大的想象空間?

近日,中央政治局召開會議,研究當前新冠肺炎疫情防控和穩定經濟社會運行重點工作。會議提出,要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。這是20天內4次提及相關內容,其中2次提及5G網絡,而此次會議更是首次提及數據中心。分析指出,新基建熱度持續走高,政策、資金持續力度空前。在萬億市場空間面前,新基建也有望成為傳統政策工具之外的核心增量發力點,實現對經濟增長和自主創新的有力支撐。

新基建獲政策力挺

“新基建”是相對傳統基建的一種說法,其重心不再是工業時代的鐵路,公路,港口碼頭、機場等,而是信息化經濟的基礎設施。早在2018年底召開的中央經濟工作會議上就明確了5G、人工智能、工業互聯網等“新型基礎設施建設”的定位。隨后中央對新基建的部署逐步深入,特別是進入2020年。1月3日,2020 年的首次國務院常務會議就提出,出臺信息網絡等新型基礎設施投資支持政策 。

新冠肺炎疫情爆發以來,中央對新基建的扶持力度越來越大。2月14日,中央全面深化改革委員會第十二次會議指出,基礎設施是經濟社會發展的重要支撐,要以整體優化、協同融合為導向,統籌存量和增量、傳統和新型基礎設施發展,打造集約高效、經濟適用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。

2月21日,中央政治局會議:加大試劑、藥品、疫苗研發支持力度,推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展。

2月23日,中央統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議:用好中央預算內投資、專項債券資金和政策性金融,優化投向結構。一些傳統行業受沖擊較大,而智能制造、無人配送、在線消費、醫療健康等新興產業展現出強大成長潛力。要以此為契機,改造提升傳統產業,培育壯大新興產業。

3月4日,中央政治局會議提出,要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。

新基建能否扛起穩增長“大旗”?

在一系列政策支持下,“新基建”能否支撐起穩增長嗎?

恒大集團首席經濟學家任澤平表示,“新基建”投資潛力巨大,經濟社會效益顯著。比如,未來5G網絡建設投資將達到1萬億以上,帶動的產業鏈上下游以及各行業應用投資將超過數萬億投資,更重要的,5G網絡建設將有助于培育繁榮互聯網經濟、人工智能、數字經濟、互聯網金融等新技術新產業,帶動十幾萬億產值的新經濟,為搶占全球新一代信息技術制高點奠定堅實的基礎設施。

中信證券指出,疫情影響下,我國經濟如果想盡快恢復到正常軌道,盡可能將疫情對經濟的影響降到最低,必須在逆周期政策上有所發力。3月4日的政治局常委會會議明確了未來三大需求的發力點,新基建是投資驅動的主要抓手。預計今年整體基建投資增速可能至少在8%左右,當前新基建占總基建投資的比重可能在10%-15%,新基建增速會快于整體,未來3-5年其占比有望進一步提升至15%-20%。

從中長期看,平安證券分析師認為,國內企業上云、數字化的趨勢不可逆轉,經過此次疫情,認為進度還將加快。5G、工業互聯網、云計算作為數字經濟的主要基礎設施,在技術和資金允許的情況下,做到適度超前,認為是可行的。通過基礎設施帶動應用繁榮,生態健全后繼續拉動基礎設施建設的投入,形成良性的閉環。尤其是在當前大國科技競爭的大背景下,加大對新基建領域的投入,還有助于縮窄與發達國家的數字鴻溝。

 挖掘A股市場投資機會

那么,到A股市場上,新基建又將帶來哪些投資機會呢?

一是5G基站建設方面,設備商主要包括中興通訊、烽火通信、信維通訊、深南電路等,施工單位則主要是中達安,運營商則是中國聯通等;5GETF和通信ETF等亦包括了很多5G龍頭概念股。

二是工業互聯網方面,工業互聯網平臺主要有東方國信、寶信軟件;電力物聯網主要包括恒華科技、國電南瑞、林洋能源等;網絡側主要是移遠通信和移為通信。此外,還有此前熱度比較高的東土科技等。

三是特高壓方面,平高電氣、保變電氣,特變電工、國電南瑞等。

四是城際高速鐵路和城際軌道交通方面,主要包括軌交車輛龍頭中國中車、優質零部件公司康尼機電、華鐵股份、晉億實業、晉西車軸、天鐵股份和新筑股份等。

五是新能源汽車及充電樁方面,整車及電池涉及寧德時代、比亞迪、貝特瑞等;充電樁涉及眾業達、特銳德、萬馬股份等;新能車ETF里面則廣泛地包括了新能源產業鏈公司。

六是大數據中心建設方面,施工單位主要有包括寧波建工等,服務器方面,浪潮信息、紫光股份等;IDC方面,光環新網、網宿科技等;存儲方面主要包括易華錄,紫晶存儲等;軟件方面主要包括藍色光標等。計算機ETF中包括部分大數據、云計算產業個股。

七是人工智能方面,主要包括即將上市的寒武紀,當然還有科大訊飛,賽為智能、遠大智能等。人工智能產業亦有專門的ETF,叫AIETF,最近漲幅也比較大。

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