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特斯拉是10年前的Iphone,汽車電子產業或進入黃金期

覽潮網 3月17日訊(記者  陳錦鋒)產業鏈就是一個價值鏈,十年前的蘋果開啟了手機產業鏈變革,也開啟了手機產業有下游供應鏈的黃金十年。十年前,中國抓住了蘋果帶來的機遇,十年后的今天,特斯拉同樣給中國汽車產業鏈帶來新的變革,日前,特斯拉計劃在其價值20億美元的中國工廠增加某些汽車零部件的產能,以推動其在全球最大汽車市場的供應鏈本地化,我國汽車電子產業有望進入發展黃金期。

01

特斯拉產業鏈示范效應顯著

3月10日,距離特斯拉上海超級工廠開工復產剛好一個月。特斯拉CEO埃隆.馬斯克10日對外宣布,特斯拉第100萬輛電動車正式下線。此前,特斯拉表示,有望在今年實現50萬輛的交付目標。

據透露,特斯拉有意提升其上海超級工廠的產能,并且計劃在該工廠內生產新車型。根據金融投資機構申港證券在3月1日舉行的投資者大會上的錄音,特斯拉上海工廠目前采用的是單班制運營,每周能夠生產大約2000輛汽車。該公司本月將啟動第二班次,其產量將提高到每周3500輛。

同時,特斯拉計劃擴大上海超級工廠的零部件生產能力,將冷卻管產量從15萬套/年擴大到26萬套/年。

特斯拉上海超級工廠近期在Model 3長續航版、Model Y等新車型上也進行著緊密布局。今年年初啟動的特斯拉Model Y國產項目正在持續推動中,并未受到疫情影響。

3月6日,工信部網站發布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》中,特斯拉國產Model 3長續航版本赫然在列。同時,該車型也出現在《道路機動車輛生產企業及產品(第329批)》目錄中。

此外,動力電池應用分會研究部近日發布了今年2月份的新能源汽車產銷情況。數據顯示,特斯拉上海工廠2月的產量為3898輛,占比份額超3成,位列中國新能源汽車產量榜首,并導致動力電池市場發生變化。

02

10年前的Iphone

有人將特斯拉與10年前的蘋果進入中國市場相比。10年前蘋果開啟了智能手機黃金10年,而接下來,中國消費市場的黃金10年領頭羊有可能交給特斯拉,特斯拉會引領電動汽車未來發展的黃金10年。

為什么這么說呢?因為特斯拉給中國的汽車零部件生產企業帶來的,不僅僅是采購量,而是供應鏈的大變局,就像十年前的Iphone。

蘋果對手機行業生產的一個重大變革就是它的“自主設計+垂直采購體系”。蘋果把整個生產全部外包出去之后,把更多的零件拆分出來,讓幾百家供應商直接進入蘋果的采購體系中。垂直采購的結果是雙贏,蘋果降低了成本,電子元器件廠商也增加了自己的毛利,我們去比較上市公司,蘋果供應商的毛利,高于只做華米OV的供應商。

可以說,蘋果造就了中國手機產業鏈的半壁江山。如今,特斯拉亦在汽車配件領域開啟新一輪變革。

以汽車電子為例,大車企的汽車電子零組件的采購和定價,被博世、德爾福、大陸等總成系統商牢牢掌控,這些系統在掌控超額利潤的同時,對供應商采取了高度保守的進入政策。零部件廠商進入全球大車企供應體系非常困難,可一旦進去后,又相對穩定,這對于后發的中國汽車零部件行業,非常之不利。

因此,特斯拉效仿蘋果采用垂直采購模式,幾年來,特斯拉的一二級供應商數量從200家增加到600家,極大地降低了成本,傳統車企如果不跟進,必然降低競爭力;如果跟進,就必須改造供應鏈,加大垂直采購的比例。所以特斯拉帶來的機會不僅屬于電動車企業,同時屬于中國的汽車零部件供應商。而這一切的開始源于特斯拉在上海建廠之后,國家給出的條件就是國產化率從去年的30%提升到今年年底的100%。

03

汽車電子產業迎黃金期

特斯拉引領電動車風潮,國產化帶來重大產業鏈新機遇。特斯拉有兩個最重要的變量跟電子化相關:一個是屏幕。屏幕是跟智能化的網聯在一起,相當于在車里面放了一個電腦。當年特斯拉的屏讓全世界眼前一亮,大屏可以記錄很多駕駛數據,現在國內的很多新能源汽車通過主控屏來記錄車主的行車習慣。另一個是新能源汽車帶來半導體化的趨勢。電池、BMS統計等,帶來的是功率半導體的使用量,汽車IC市場規模2021年超過400億美金的體量,國內供應鏈可以插入的大概有9億美金,復合增速有60%。

對于國內汽車電子產業鏈而言,在智能終端成長動能逐漸趨緩的情況下,特斯拉銷售量的快速飛躍又帶動了其他后進新能源車品牌的爭相效仿,有望成為國內智能終端供應鏈的重要車載端突破口,整個產業鏈將迎來黃金期。對于已經切入特斯拉供應鏈的A股企業,受益是最為直接且明確的,其余在汽車電子領域已有布局或是技術實力已與國外同行齊平的企業,在特斯拉推進本土零部件供給率提升的情況下,亦具備較高的切入可能性。

國金證券表示,特斯拉產業鏈將是貫穿2020年的投資主線,零部件方面招標動態及合作訂單頻出,預計板塊熱度將持續。在此時點看好電動化增量子行業(輕量化、新能源車熱管理、高壓零部件領域),新市場特斯拉產業鏈示范效應顯著,增長空間更大。以及智能化帶來的汽車電子及車聯網機會,隨進化加速、5G應用提速,是價值量及滲透率同時提升的萬億市場。

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