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暫?!皵喙鼻镁?,浪潮需要B計劃

覽潮網 7月10日訊(記者  唐剛)國產芯片“卡脖子”之殤再次作痛。

上周,在A股上市的國內服務器龍頭企業浪潮信息因“暫停供貨”風波上演“驚魂48小時”,直到英特爾恢復供貨才告一段落。這也再次對中國企業敲響警鐘:國產替代勢在必行。

暫停斷供,浪潮驚魂

7月1日中午,在英特爾暫停供貨的消息傳出后,浪潮信息股價如“驚弓之鳥”一般當空下墜,市值一度蒸發約56.48億元。

正當市場投資者期待其拿出應對辦法之時,該公司相關人士僅表示:“目前經營正常,具體問英特爾。”英特爾則回應,斷供消息屬實,是對供應鏈做出的臨時性調整,預計兩周內將恢復供貨。此后浪潮信息股價開始逐步拉升,但收盤時仍跌4.75%,成交額70.22億元,為兩市第一,換手率13.38%。

浪潮信息的此次被“斷供”,被認為主要與近期浪潮集團被美國國防部列為“中國軍事公司或歸中國人民解放軍擁有或控制的公司”的消息有關,這被認為是美國以安全名義打壓中國科技企業的又一舉動。

安信證券點評認為,英特爾此舉也是為了避免潛在的法律風險,能夠長期為其全球最大客戶之一浪潮信息供貨,對供應鏈一些可能合規漏洞進行修繕,因而引發了“斷供”恐慌,預計合規補漏工作一兩周內完成,屆時英特爾面向浪潮的供應鏈將更加穩定可靠。

7月3日早間,浪潮信息在互動平臺即表示,公司目前生產經營正常,英特爾已恢復供貨。

當天上午,其股價一度漲超4%;收盤最終漲3.24%收于38.18元/股。

英特爾為最大供應商

天眼查數據顯示,浪潮信息即浪潮電子信息產業股份有限公司,控股股東為山東省人民政府國有資產監督管理委員會(持有浪潮電子信息產業股份有限公司股份比例:10.02%),實際控制人為山東省人民政府國有資產監督管理委員會,主營業務為服務器等云計算基礎設施產品的研發、生產、銷售。

其2019年年報顯示,浪潮信息向英特爾采購的金額達到178.96億元,占比達到37.53%,位列第一。

數據來源于浪潮信息2019年年度報告

另據數據顯示,在2017-2019年期間,英特爾向浪潮信息的供貨金額從73.23億元增長至178.96億元,同比增速分別為99%、23%。

在采購費用飛速增長的情況下,研發費用卻顯得不足。以2019年為例,華為、中興通訊、中科曙光、聯想的研發占比分別為15.3%、13.8%、9.7%、2.6%,而浪潮信息的研發占比為4.3%。

有市場人士認為,盡管浪潮信息被稱為高科技股,卻面臨著供應商集中的風險。

浪潮是中國最大的服務器廠商。根據 Gartner 的 2020 年 Q1數據:浪潮占中國服務器37.6%的市場份額位居第一,全球9.6%的份額位居第三。

浪潮信息 2019 年營收516.53億元,凈利潤9.29億元,主要為服務器及部件收入。其中浪潮商用機器營收 17.43 億元,凈利潤 5926 萬元。

浪潮服務器中國區收入13.62億美元,全球收入15.39億美元;中國收入占比 88.5%,海外收入1.77億美元。

公開資料顯示,浪潮信息業務涵蓋了X86服務器、存儲、數據庫以及AI加速器、AI管理軟件等。目前是騰訊、百度、阿里巴巴的AI服務器供應商,并與今日頭條、滴滴、科大訊飛等人工智能領域的巨頭建立了緊密的合作關系。

作為浪潮集團旗下最大的上市公司,據浪潮集團官網介紹,浪潮信息的主要成就包括:X86服務器全球第三、中國第一,多節點云服務器全球第一、AI服務器中國第一……

浪潮集團在歷史上也曾有過不少輝煌時刻:中國首臺磁芯自動測試儀、第一臺磁芯自動測試儀、第一臺小型機服務器、全球第一臺漢字尋呼機等。

早在上世紀70年代末80年代初,因政策轉變,浪潮決定從毛澤東時代的自己造CPU,轉變為以Intel8080、Intel8088、Motorola6800等美國CPU研制(組裝)國產計算機。進入21世紀之后,浪潮與英特爾的捆綁更加緊密。

不少媒體分析指出,這家被投資者稱作“高科技白馬股”的IT巨頭,在服務器、存儲、AI解決方案、云服務等多方面,底層技術均依賴于英特爾的CPU,幾乎涵蓋其全部業務。如果英特爾持續斷供,對浪潮的影響將是“致命”的。

能否催生B計劃?

近日,有投資者提問,針對美國英特爾的短時斷供,公司的應對措施是(什么)?是否布局芯片及處理器行業,能否采用國產的處理器龍芯替代,一直采用美國供應商易受制于人。

浪潮信息回應稱,公司目前生產經營正常,Intel已恢復對浪潮的供貨。公司業務定位于服務器整機的研發、生產、銷售,服務器產品能適配包括國產處理器在內的多種架構的處理器。

這樣的回答,顯然難以令網友滿意。

業內媒體撰文指出:如果認清當前國際形勢、尤其是供應鏈形勢,不難看出,無論是對于浪潮、曙光還是聯想等中國廠商來說,如果還把雞蛋放在一個籃子里,顯然已不那么穩妥。

“按照美國政府的一貫作風,即使今天不打壓你,難保哪一天就會對你動手,任何一家中國服務器廠商隨時都有被美國斷供的風險,加強自主可控能力已經迫在眉睫。”

近年以來,由于美國實體清單和科技壟斷,國內眾多科技巨頭接連遭受波及封鎖,華為、中興、中芯國際等等;但是這也加速了國內自主自控,自力更生的步伐,由此掀起了國產替代風潮。

7月3日,東華軟件與華為聯合宣布,基于鯤鵬處理器的鵬霄服務器產品在寧波國家高新區正式生產下線,年產量預計突破5萬臺。“鵬霄”DHC-NB920系列服務器是基于華為鯤鵬920處理器開發的2U雙路機架服務器,運行效率上,相比同類產品均有大幅提升,可比肩國際主流品牌。未來,“鵬霄”服務器將被應用于銀行、金融、數字媒體、游戲引擎等領域。公司將把該服務器作為全國范圍內的唯一品牌。

有分析人士表示,實際上,我們的替代品早就準備好了。

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